В канун Рождества молодой виолончелист, переживший распад своего оркестра, случайно натыкается на необычного кота в тёмном переулке. Этот кот, обладая изысканным вкусом, предпочитает крепкие напитки, что и привлекает внимание музыканта. Вскоре он знакомится с его владельцем — стариком в остроконечной шляпе, который с улыбкой рассказывает о своих трёх пушистых питомцах и волшебных зимних вечерах, проведённых в уединённой горной избушке. Заинтригованный, молодой человек получает приглашение посетить таверну, где под управлением этого мудрого дедушки коты исполняют песни, способные заворожить любого слушателя. Их мелодии, полные нежности и магии, становятся настоящим откровением, которое невозможно передать ни словами, ни пером. В этом мире, полном музыки и загадок, герой открывает для себя новые горизонты, где каждая нота и каждый взгляд котов способны изменить его жизнь навсегда.
